천년거목은 천년의세월

어찌 버티며 왔을까요

웅장한 푸른 자태을 폼내며

온실속화초처럼 왔을까요

수많은 세월속에서 부딪치고 부러지며 성장

온실속 화초처럼 성장하지 않습니다

모진 평지풍파 속에서 버틸수있는 힘

수십년을 보이지않는 땅속에서

천년거목의 뿌리을 먼저 깊게 길게 뿌린후 성장

대한민국에서 철저하게 소외되고

무협지속의 낭인처럼 고난과역경을 이겨내고 글로벌기업 성장한 셀트리온

전 셀트리온 생명력을 가장 좋아합니다

떨어지는 나뭇잎에 도망 가야하나요

가지가 흔들리고 부러지는 아픔도

천년거목은 천년의세월 이겨냈습니다

20년을 땅속에 뿌리깊게 내렸습니다

1.황금산맥 바이오시밀러 글로벌 탑

출시 평균10년 올드3마제품 생명력 보세요

아직도 이팔청춘 싱싱

출시후 실패다 망했다 지날한

유플라이마 베그젤마 보세요

유플라이마 분기매출800억

베그젤마 분기매출 400억

어느듯 뿌리깊게 내렸지요

2.신약 짐펜트라

인플릭시맙시장 20년간 영토독점

시기의문제 매출10조 안될이유없습니다

적응증 영토확장

1차 치료제 진입(프랑스 연구진행중)

호적에 잉크도 마르지 않았는데

매출에 호들갑

떨어지는 나뭇잎에 호들갑떨며 도망치는 꼴

3.글로벌직판

대한민국 어느기업도 꿈도꿀수없는

글로벌직판 10년을 뿌리깊게 내렸습니다

하루아침에 만든게 아니지요

보물중보물

글로벌 톱

성장은 직판이 있기에

가능성은 몇배 레벨업

4.독보적 현금창출능력

경기변동성없는 황금업종 바이오

매년 신규매출 1조 ~2조 창출하는

어마무시한 셀트리온

영업이익율 20%~60% 말뚝

통상적인 영업이익율

하청(CMO)-->20%

CDMO-->40%

신약-->50%~90%(짐펜트라 70%이상)

바이오시밀러-->20%~30%

직판수익-->10%~80%(제품상항에 따라 수익율 변동폭이 매우높음)

이걸보고도

떨어지는 나뭇잎에 도망 가야하나요

◇◇11월4일 ~7일◇◇

샌디에고 월드 ADC

셀트리온 ADC 신약2개 포스터 전임상발표(삼바 레고켐바이오등 구두발표)

어떤 신약이 발표될지 기대만땅

추후 매년 추가되는 신약 파이프라인

1.ADC신약(피노바이오 플랫폼 기타기업협력)

2.T세포 인게이저(에이비프로.싸이런 지분투자)

T세포 인게이저 치료제 개발에 적극적으로 나서는 이유는 약효나 환자 접근성 측면에서 CAR-T(키메릭항원수용체 T세포) 세포 치료제 등을 뛰어넘을 항암제로 주목받고 있기 때문이다.

글로벌 빅파마(거대제약사)들도 T세포 인게이저 개발에 뛰어들면서 관련 시장이 빠른 속도로 커지고 있다.

약효나 환자 접근성 측면에서 CAR-T(키메릭항원수용체 T세포) 세포 치료제 등을 뛰어넘을 항암제로 주목받고 있기 때문이다.

3.mRNA

4.비만.고혈압.치매

5.먹는신약.마이크로니들신약.스프레이신약

어마무시하지요

성공여부는 추후문제

이모든것을 실행하고 도전할수있는 기업은

대한민국에 셀트리온 유일(독보적 현금창출능력)

※※주주을 먹여살리는것※※

오늘의 주가상승이 절대아님

1.바이오시밀러 임상및시판 소식

2.짐펜트라 적응증추가 임상

3.신규3공장 산업생산

4.CDMO 진출

5.신약 소식

6.M&A 소식

7.글로벌직판 확장 소식

8.유플라이마 상호교환 승인

이런것들이 뼈와살이 되어서

주주님들 먹여살리지요

기회을 놓치지 마세요

바람처럼 왔다가

바람처럼 사라지는게 기회

여유되시면

20만원이하 가격은

하늘이주는 기회

장기투자(5년이상)하시는데

매수가격 몇천원~만원 차이는 큰의미없음

주어진 기회을 잡는것이 더 중요

◇짐펜트라 매출10조◇

자가면역질환 특성

암환자-->환자 회전율이 무척빠름(죽을병)

자가면역질환-->완치없는 만성질환 질병

한번 환자는 평생고객(엄청난 강점) 약물부작용만 없으면 죽을때까지 치료을 받아야합니다

예)한자1명 1년치료비 1억-->평균30~40년(40.50세치료-->80.90세)-->환자1명 고객이 40억매출(어마어마한 평생고객)

암환자 환자 회전율이 무척높지만

자가면역질환 평생환자(부작용.내성제외)

이차이가 짐펜트라 매출에 크게 작용

미국의료비 체계(SC제형 매우 유리)

우리는 병원가면 원스톱으로 전체 의료비청구

미국은 단계별 의료비청구(예-->의사진료비.X레이.MRA.응급실비 기타등등 개별병원 같은 시스템) 병원가면 의료비 폭탄이유

즉 병원가면 수시간대기 치료과정 개별적 의료비청구 때문에 집에서 자가치료 SC제형 압도적으로 높을수밖에 없음

신약매출 분석

미국이 글로벌 신약매출70%~90%압도적

신약매출10조면 미국에서 매출7조~9조

예)휴미라 매출27조-->미국매출25조

SK뇌졸증 신약 매출1천억-->미국매출980억

이해되시나요

신약매출은 미국매출이 절대적으로 높음

짐펜트라

유럽및기타 매출4천억(1년)

미국매출 추정 4천억×5배(약가차이)=매출2조

현상항 유럽및기타 지역 매출을 미국매출로 추정하면 2조

이것은 단순 단술적인 수치

현실은 미국매출이 압도적으로 높기때문에

2조-->3조이상 나온다는 겁니다

절대 추상적인 추정이 아닌

신약 미국매출 분석치 입니다

자가면역질환 환자비율

젊은층은 힘으로 깡으로 이겨냄(의료비 부담도 포함)

노인층은 국가의료혜택

노인환자 비율이 압도적으로 높은 자가면역질환 환자 특성상

미국 노인들은 짐펜트라 매출 황금 노다지

이해되시나요

미국보험 분석

대한민국-->국가의료(일괄 혜택)

미국 사보험-->보험 커버율 매우중요

높은 보험료 때문에 중요보험만 선택적으로 가입 보험 커버가 안되는 경우많음

병원가면 치료비 폭탄

집에서 자가치료 SC편의성 폭발적인 성장세

짐펜트라

유럽점유율21%

미국점유율은 유럽보다 압도적으로 높아야 정상적인 수치판단

미국 IBD환자 30만명

50%~70%짐펜트라 15만명~20만명

안될이유없습니다(충분히 예측가능한 추정)

짐펜트라 적응증확장

셀트리온 6개 적응증 임상추진

짐펜트라

신약지위-->약가책정 매우 유리

휴미라 출시후 매년 평균13%약가인상

짐펜트라 역시 약가하락 보다는 상승 가능성

매우높음

짐펜트라 매출10조

과대망상 꿈 절대아님

10년후 15년후 시기의문제

미국출시

호적에 잉크도 마르지않음

지금은 매출타령-->시장침투율 매우중요

매출타령

떨어지는 나뭇잎에 호들갑떨며 도망치는 꼴

주가하락-->셀트 탓-->외부탓 마세요

시총6위 초대형주 절대 호재소식으로

주가상승 안됩니다

누누히강조

실적급등도 지속성을 증명해야함

셀트는 증명실패(3분기실적 예상치 하회추정)

셀트탓이지 외부탓 아님

남에탓 그만

다크호스 옴리클로

유럽.영국.한국-->시판허가 승인

미국-->곧 승인

후발주자 널널하기 때문에

바이오시밀러 단독시판

매출 상승에 상당한 위치 예상

131000원-->240000원 번개처럼 상승

주가상승 누구도 예측할수없음

이번에 상승하면 30만원 돌파 가능성있음

20만원이하 가격에서 망설이는 것은

기회상실-->과감하게 쫄지말고 매수

지금매수-->노후보장 ^^

기억하시길