🟩 바이오시밀러 9월 미국 처방 실적

□ 출처: 다올투자

□ 첨부참고

⬛️ Implication

Infliximab 바이오시밀러 Renflexis (삼성바이오에피스)와 Avsola(암젠)의 처방 감소에도 불구하고 Inflectra (셀트리온)의 처방 확대로 전체 바이오시밀러 비중 소폭 상승. Trastuzumab 바이오시밀러 Trazimera(Pfizer)는 Kanjinti(Amgen)와의 치열한 접전 끝에 처방 수량 기준 점유율 1위 달성. Ogivri(VTRS)는 꾸준한 상승세 시현. Rituximab 바이오시밀러Truxima(셀트리온)는 처방액 및 처방 수량 기준 M/S 모두 소폭 하락. 바이오시밀러간 가격 경쟁 이어지는 것으로 파악. Bevacizumab 바이오시밀러 Zirabev(Pfizer)의 경우, 생산 지연에 따른 공급 부족으로 처방실적급감. 공급 회복은 11월 말로 추정. Mvasi(Amgen)와 Vegzelma(셀트리온)의 반사 수혜 예상. Adalimumab 바이오시밀러는8월과 유사한 M/S 기록. Retail(소형 약국 및 클리닉) 수량 포함 시 바이오시밀러의 처방률은 다를 수 있음

■ Infliximab WAC 기준 처방 수량(YoY, MoM, M/S)

- Remicade(J&J): 392.4k units (+6.1%, +1.3%, 51.4%)

- Inflectra(셀트리온): 214.0k units (+4.4%, +4.7%, 28.0%)

- Renflexis(삼바): 80.9k units (+6.3%, -0.9%, 10.6%)

- Avsola(Amgen, 바이오시밀러): 76.6k units (-4.0%, -3.5%, 10.0%)

■ Rituximab WAC 기준 처방 수량(YoY, MoM, M/S)

- Rituxan(Roche): 1,135.6k units (-6.4%, +0.1%, 23.0%)

- Truxima(셀트리온): 1,490.2k units (+9.9%, -8.1%, 30.2%)

- Ruxience(Pfizer): 1,769.5k units (+7.4%, -0.6%, 35.9%)

- Riabni (Amgen): 533.3k units (+66.8%, -2.7%, 10.8%)

■ Trastuzumab WAC 기준 처방 수량(YoY, MoM, M/S)

- Herceptin(Roche): 297.9k units (-16.3%, -4.4%, 12.3%)

- Kanjinti(Amgen): 719.3k units (-11.7%, -8.9%, 29.7%)

- Ogivri(Mylan): 543.4k units (+91.4%, -2.5%, 22.5%)

- Trazimera(Pfizer): 761.5k units (-7.3%, +1.7%, 31.5%)

- Herzuma(셀트리온): 38.7k units (-2.0%, -2.0%, 1.6%)

- Ontruzant(삼바): 59.6k units(-55.0%, -15.0%, 2.5%)

■ Bevacizumab WAC 기준 처방 수량(YoY, МоМ, M/S)

- Avastin(Roche) : 29.0k units (-11.8%, +6.2%, 13.7%)

- Mvasi(Amgen): 115.2k units (+32.5%, +17.8%, 54.5%)

- Zirabev(Pfizer): 57.5k units (-5.3%, -15.1%, 27.2%)

- Vegzelma(셀트리온): 9.7k units (+4,710.9%, +28.9%, 4.6%)

■ Adalimumab WAC 기준 처방 수량(YoY, МоМ, M/S)

- Humira CF(Abbvie): 194.1k units (-7.9%, -2.6%, 71.6%)

- Humira non-CF(Abbvi): 34.6k units (-11.8%, -6.0%, 12.8%)

- Amjevita(Amgen): 6.0k units (+76.3%, -2.7%, 2.2%)

- Hadlima(삼바): 19.7k units (+901.5%, -1.8%, 7.3%)

- Yuflyma(셀트리온): 0.6k units (+7,250.0%, +3.7%, 0.2%)

- Clytezo(베링거인겔): 1.8k units (+4,425.0%, +5.2%, 0.7%)

- Hyrimoz(산도즈): 12.2k units (+13,029.0%, -3.2%, 4.5%)

- Yusimry(코헤러스): 0.8k units (+137.3%, -15.6%, 0.3%)

- Idacio(프레제니우스 카비): 0.4k units (n/a, -26.6%, 0.2%)

- Hulio(마일란): 0.8k units (+1,639.1%, +13.3%, 0.3%)

🟩 수량 및 금액기준

▶ Infliximab 점유율(IV시장 기준): Remicade 51.4%, Inflectra 28.0%, Renflexis 10.6%, Avsola 10.0% (수량 기준)

▶ Remicade 58.0%, Inflectra 28.2%, Renflexis 8.5%, Avsola 5.3% (금액 기준)

*Institutional 기준으로 retail은 제외한 수치

▶ Rituximab 점유율: Rituxan 23.0%, Truxima 30.2%, Ruxience 35.9%, Riabni 10.8% (수량 기준)

▶ Rituxan 26.8%, Truxima 31.7%, Ruxience 31.9%, Riabni 9.6% (금액 기준)

▶ Trastuzumab 점유율: Herceptin 12.3%, Kanjinti 29.7% Ogivri 22.5%, Trazimera 31.5%, Herzuma 1.6%, Ontruzant 2.5% (수량 기준)

▶ Herceptin 16.1%, Kanjinti 33.8%, Ogivri 17.6%, Trazimera 27.8%, Herzuma 1.9%, Ontruzant 2.7% (금액 기준)

▶ Bevacizumab 점유율: Avastin 13.7%, Mvasi 54.5%, Zirabev 27.2%, Vegzelma 4.6% (수량 기준)

▶ Avastin 12.6%, Mvasi 57.9%, Zirabev 24.8%, Vegzelma 4.7% (금액기준)

▶ Adalimumab 점유율: Humira 12.8%, Humira CF 71.6%, Hadlima(7.3%) Hyrimoz(4.5%), Amjevita(2.2%), Clytezo(0.7%), Yusimry/Hulio(0.3%), Idacio/Yuflyma(0.2%) (수량 기준)

▶ Adalimumab 점유율: Humira 13.8%, Humira CF 82.2%, Hyrimoz/Hadlima(1.2%), Amjevita(0.8%), Clytezo(0.5%), Yuflyma(0.2%), Idacio(0.1%), Yusimry/Hulio(0.0%) (금액 기준)