◇삼성바이오◇

2023년 매출3조7천억

2024년 매출4조5천억(증권사 평균치)

매출 상승율 ->30%매출상승(대형주엄청난 상승)

매출 급상승 이유가 뭘까요

CMO(하청)사업은 생산케파 한정때문에 매출이 급상승 하기는 어럽습니다

삼바 단일공장 최대케파24L 신규공장 매출발생 바이오시밀러 판권(2천억) 때문

추후 5공장(18만L)역시 2026년 매출인식시작

2027년까지 삼성바이오 실적상승은 확정적(수주계약 13조 넘었음)

외국인 매수 사랑은 이유가있지요

그럼 셀트리온 글로벌 톱10 진입은

삼바을 넘지못하면

사실상 뻥까로 끝나게됩니다

우리가 우물안 개구리신세 🐸

◇셀트리온◇

상승율을 주목해야함

셀트.삼바 모두 질풍가도 매출 상승

매출 상승율이 중요

2023년 매출2조2천억

2024년 매출3조6천억(증권사 평균치)

매출상승율60%이상 폭풍성장

대형주 상승율60%는 믿기힘든 폭발적인 성장

어마무시하지요

이게 단발성 매출상승이면 주가에 큰의미없음

단발성 매출급등인지

지속성 매출급등인지

요것이 키 포인트

지속적으로 매출상승을 시장에서 인정받으면

주가역시 큰폭상승은 확실 의심하지마세요

셀트.삼바 매출액차이 비교

2023년 삼바가 1조5천억 압도적 추월

2024년 삼바가 9천억 압도적 추월예상

펙트는 두기업

매출액 차이가 1조5천억-->9천억

엄청나게 셀트가 따라옴

이게 2025년에는 대동소이 또는 쬐금 뒤처지고

2026년 삼바추월

2027년부터는 궁둥이로 깔고감(전고점돌파 예상이유)

셀트리온 매출추정

2025년 5조이상

2026년 6조5천

2027년 8조

2028년 9조5천억~10조

많은분들이 이걸믿지못하고 있음

너무 앞서가는것 아닌가

바이오 업종 특성(경기변동성없음)

한번 매출이 발생되면 그매출이 일회성으로 사라지는게 아니고 기본바탕 매출로 가게됩니다

즉 한번 환자는 평생환자 되는겁니다

예)자가면역질환 환자는 완치없는 만성질환 질병이라 평생 투여받아야 합니다

특히 노인들은 국가의료비지원 내돈없이 조금만 아프면 투여받음(낭비성 환자들ㅋㅋ)

서정진회장님 노인은 VVVIP환자다 하는 이유

올드3마제품이 10년째 상승의이유

즉 올드3마제품외 모든제품이 뜨끈뜨끈한 신상품및출시준비 제품들이라 추후10년이상 매출상승은 충분히 예측가능한 실적

쉽게 생각하시면 됩니다

2025년부터는 매년 최소1조~최고2조

신규매출 확실

즉 전년실적에서 1조~2조 추가매출을 추정하면 된다는겁니다

삼성바이오 추월은 2026년(무한정 공장신설은 어럽습니다)

삼성바이오 최고 👍는 생산시설 이게 10년후 지나면 노후설비 추락하게됩니다

이또한 CMO 사업의 큰 단점

미국 생물보안법

삼바에게 큰호재다 지날하고있음 ㅋㅋ

큰악재 확실

8년후 시행되는 법안

8년이면 강산이 변화는 세월이지요

미국 FDA cGMP 승인시설을 가장많이 보유한 나라가 어딜까요?

인도입니다

여기에 계속해서 생산시설을 늘리고있음 진짜문제는 생산단가역시 35%~40%싸다는겁니다

돈에는 부자지간도 없다했음

기업은 돈을 쫓아가는 동물적인 감각을 지녀야 성공

이것만 있나요

세계1위 론자역시 18만L공장인수 또 18만L공장완공 총36만L 생산케파 증설완료됨

대한민국 롯데.SK.셀트도참전(CDMO)

세계가 어마무시하게 생산케바 증설하고있음

8년후 어찌될까요 생각해보세요

삼바가 살기위해서는

가격싸움 치킨게임에서 이겨야합니다

생물보안법 당장시행하면 삼바호재 맞습니다

강산도 변하는 세월8년

실익이 전혀없음

삼바 누적수주금액 13조 엄청난 금액을 이미 수주계약 되었습니다

현상태 유지가 삼바에게 큰호재지

우후죽순 벌떼처럼 떼거리로 🐝

CMO CDMO 기업들이

달려드는것은 100%확실

8년후 경쟁기업들만 만드는게 생물보안법

이게 우찌 삼바에게 호재인가요

최악의 상항이지

맨날 이런식으로 분석하니까

맞는게없음

반도체

2차전지

전기차 보세요

경기예측 왔다갔다

믿고투자한 개미들만 피박

반대로 셀트리온에게는 대형호재(초특급)

셀트리온 바이오시밀러 잠재적 적은

중국기업 바이오시밀러 진출

사실30여개 시밀러 임상중에 있음

생산도 못하게하는데

의약품 판매을 허락할까요

즉 셀트리온 잠재적 암덩어리가 제거됨

이게 초대형 호재

쉽게 생각하시면 미국이 중국기업 성장을 막는다는겁니다(잔챙이들은 진출하겠지만)

미국 생물보안법

삼성바이오 큰 악재

셀트리온 큰 호재

이게 진실입니다

◇CDMO◇

셀트리온은 CDMO 사업 본격화로 상당한 시너지가 있을 것으로 예상한다. 이미 CMO 노하우를 축적하고 있고, 글로벌 브랜드 파워를 갖췄기 때문에 신규 진출 기업이나 중소기업보다 훨씬 유리할 것이라는 의견이 지배적이다. 셀트리온 CDMO 사업의 가장 큰 장점은 그동안 축적해 온 개발-임상-생산-허가-판매 등 전체 의약품 공급 사이클을 직접 운영해 쌓아온 단계별 노하우를 수요 기업에 맞춤 서비스 형태로 제공할 수 있다는 점이다(언론보도)

신약<-->CDMO 상극관계

신약기업 비밀을 속속히 알게되는 CDMO사업 특성상 쉽지않겠지만

세상은 별처럼 많은 신약개발 기업들이 셀수도없을 정도로 많습니다

길은 많지요

무엇보다 경험없는 기업들에게는

셀트리온 축적된 노하우는 큰장점

이런 기업은 글로벌직판은 어럽습니다

생산~직판까지 셀트리온하게되면 시너지는 엄청날거라 예상

삼성바이오는 생산만하면 되지만

셀트리온은 글로벌직판을 이용한 판매까지

대행할수있기때문에 시너지는 성공하면 황금

사실상 신약을 보유하는 효과

생산매출및마진+글로벌직판 매출및마진

삼바는 생산만 하고 끝

상대가 되지않음

이해되시죠

타기업 글로벌직판 대행도 하겠다

보물중보물 셀트리온 핵무기는 글로벌직판

모두가 셀트리온 CDMO 진출만 단순하게 판단하고있지만 진짜는 글로벌직판까지 함께하는것이 더 무서운 이유

지금 무섭게 질주한다고 부려워 마세요

셀트리온 질주는 무한대

삼성바이오는 체급자체가 비교대상 될수없음

훗날 기억하시길

여유되시면 단1주라도 더 모아가세요

노후계좌는 든든 하실겁니다

◇삼바 보다 10배좋은 이유◇

1.황금산맥 바이오시밀러

램시마IV 매출=삼바 전체매출

상대가 되지않음

2.신약

셀트리온-->짐펜트라 +추후 계속추가

삼성바이오-->없다

비교자체가 안됩니다

3.CMO

미래 리스크가 될수있음

셀트리온-->철수

삼성바이오-->질풍가도

삼바가 압도적 위치지만

부럽지않은 이유가 뭘까요

서정진회장님 철수이유 훗날 알게됩니다

4.CDMO

삼바 큰강점 글로벌 빅파마20개 기업중 16개기업하고 계약성공 훗날 삼바의 큰강점

지금은 비교대상 아님

훗날 미래가치을 보면

삼성바이오-->개발및생산만 담당

셀트리온-->개발및생산후 글로벌직판까지 담당하게됨 이 차이는 사실 큰차이

CDMO사업은 단순하청이 아닌 원청기업하고 공동개발이라 일정수순 권리을보유

즉 신약및의약품 성공하면 글로벌직판은 당근 셀트리온이 할수있는 매우 유리한 사업

세상에는 무수한 별처럼 많은 신약개발 기업들이 셀수도없을 정도로 많습니다

이들을 상대로 셀트리온 경험및자금을 바탕으로 CDMO사업을 진행하면 기업가치 레벨업

5.글로벌직판

셀트리온-->10년 투자후 글로벌직판 완성 성공적으로 시장안착 유럽대성공 미국직판시작

타기업 의약품--> 유통

CDMO 개발성공 의약품-->판매

자체의약품 -->판매

환상적인 그림이지요 셀트리온 톱10 진입은 글로벌직판 구축이 있기에 가능성이 확신으로

삼성바이오-->없다

6.영업이익율

셀트리온-->신약짐펜트라+추후 추가될 신약+글로벌직판 =사업 포트폴리오상 영업이익율 50%가능한 수직화성공

삼성바이오-->사업 포트폴리오상 절대 영업이익율 40%을 넘기기는 어럽습니다

예)신약 영업이익율60%이상

CDMO 영업이익율 통상30%~40%

CMO 영업이익율 통상10%~30%

두기업의 포트폴리오상 삼성바이오는 셀트리온 영업이익율을 이길수없는 구조적인 문제

저의 글이 황당무개한 글인가요(판단은 각자)

삼바10배 기업가치을 보유한 셀트리온

미래을 절대 의심하지마세요

모두가 셀트리온 투자

수십 수백번 각자 판단후 투자결정 했지요

그럼 믿고 열정적으로 가세요

지금의길이 올바른 성공의길

지금의길이 올바른 노후보장

의심하지마세요