🟩 바이오시밀러 6월 미국 처방 실적

출처: 다올투자증권

⬛️ Implication

Infliximab 바이오시밀러 Inflectra(셀트리온)는 5월에 이어 안정적인 성장세 시현. Trastuzumab 바이오시밀러 Kanjinti(Amgen)와 Trazimera(Pfizer)가 치열한 접전이 나타나고 있으며 Pfizer는 M/S 확보를 위해 가격 인하 중. Rituximab 바이오시밀러 Truxima(셀트리온)는 30%대의 M/S로 지속적인 성장세 시현. Adalimumab 바이오시밀러 Hadlima(삼성바이오에피스)와 Hyrimoz(산도즈), Amjevita(암젠)는 각각 M/S 6.2%와 3.8%, 2.4% 기록. 반면 오리지널 휴미라 CF는 지속적으로 감소하고 있어 향후 바이오시밀러의 빠른 처방 확대 기대. 다만 해당 데이터는 소형 클리닉이나 소형 약국 retail 수량을 제외한 Institution(기관) 기준으로 전체 처방 데이터 점유율은 다를 수 있음. 휴미라와 같은 SC제형은 약국과 클리닉에서도 처방이 나오기 때문

⬛️ Infliximab WAC 기준 처방 수량(YoY, MoM, M/S)

Remicade(J&J, 오리지널): 392.5k units (-2.3%, -6.6%, 52.6%)

Inflectra(셀트리온, BS): 206.7k units (-8.3%, -7.3%, 27.7%)

Renflexis(삼성바이오에피스, BS): 75.8k units (-5.4%, -13.0%, 10.2%)

Avsola(Amgen, BS): 71.3k units (-11.8%, -14.8%, 9.6%)

⬛️ Rituximab WAC 기준 처방 수량(YoY, MoM, M/S)

Rituxan(Roche, 오리지널): 1,197.0k units (-12.2%, -3.9%, 24.8%)

Truxima(셀트리온, BS): 1,497.1k units (-3.2%, -9.3%, 31.0%)

Ruxience(Pfizer, 바이오시밀러): 1,654.3k units (-10.7%, -10.9%, 34.2%)

Riabni (Amgen, BS): 483.6k units (+66.7%, -9.3%, 10.0%)

⬛️ Trastuzumab WAC 기준 처방 수량(YoY, MoM, M/S)

Herceptin(Roche, 오리지널): 321.2k units (-15.7%, -12.7%, 13.1%)

Kanjinti(Amgen, BS): 717.6k units (-28.5%, -13.8%, 29.2%) Ogivri(Mylan, 바이오시밀러): 454.9k units (+62.6%, -0.4%, 18.5%)

Trazimera(Pfizer, BS): 704.3k units (-16.7%, -13.5%, 28.7%)

Herzuma(셀트리온, BS): 38.9k units (+2.9%, -10.0%, 1.6%)

Ontruzant(삼성바이오에피스, BS):217.1k units(+51.8%, +60.0%, 8.8%)

⬛️ Bevacizumab WAC 기준 처방 수량(YoY, МоМ, M/S)

Avastin(Roche, 오리지널): 29.2k units (-28.1%, -5.1%, 15.9%) Mvasi(Amgen, BS): 88.1k units (-9.3%, -12.4%, 48.1%)

Zirabev(Pfizer, BS): 59.1k units (-16.1%, -14.1%, 32.2%)

Vegzelma(셀트리온, BS): 6.9k units (+48,900.0%, +2.2%, 3.7%)

⬛️ Adalimumab WAC 기준 처방 수량(YoY, МоМ, M/S)

Humira CF(Abbvie, 오리지널): 193.3k units (-15.0%, -10.2%, 72.6%)

Humira non-CF(Abbvie, 오리지널): 36.4k units (-10.0%, -6.8%, 13.7%)

Amjevita(Amgen, BS): 6.4k units (177.8%, -3.9%, 2.4%)

Hadlima(삼성바이오에피스, BS): 16.5k units (n/a, +10.0%, 6.2%)

Yuflyma(셀트리온, BS): 0.3k units (n/a, +23.9%, 0.1%)

Clytezo(베링거인겔하임, 바이오시밀러): 1.4k units (n/a, +1.5%, 0.5%)

Hyrimoz(산도즈, BS): 10.1k units (n/a, -17.3%, 3.8%)

Yusimry(코헤러스, BS): 0.9k units (n/a, -8.4%, 0.3%)

Idacio(프레제니우스 카비, BS): 0.4k units (n/a, -1.9%, 0.2%)

Hulio(마일란, BS): 0.8k units (n/a, +64.4%, 0.3%)

⬛️ 금액기준 추가

▶ Infliximab 점유율(IV시장 기준): Remicade 52.6%, Inflectra 27.7%, Renflexis 10.2%, Avsola 9.6% (수량 기준)

▶ Remicade 59.3%, Inflectra 27.6%, Renflexis 8.0%, Avsola 5.0% (금액 기준)

*Institutional 기준으로 retail은 제외한 수치

▶ Rituximab 점유율: Rituxan 24.8%, Truxima 31.0%, Ruxience 34.2%, Riabni 10.0% (수량 기준)

▶ Rituxan 28.7%, Truxima 32.3%, Ruxience 30.2%, Riabni 8.8% (금액 기준)

▶ Trastuzumab 점유율: Herceptin 13.1%, Kanjinti 29.2% Ogivri 18.5%, Trazimera 28.7%, Herzuma 1.6%, Ontruzant 8.8% (수량 기준)

▶ Herceptin 16.8%, Kanjinti 32.8%, Ogivri 14.3%, Trazimera 24.6%, Herzuma 1.8%, Ontruzant 9.7% (금액 기준)

▶ Bevacizumab 점유율: Avastin 15.9%, Mvasi 48.1%, Zirabev 32.2%, Vegzelma 3.7% (수량 기준)

▶ Avastin 14.6%, Mvasi 51.2%, Zirabev 30.2%, Vegzelma 3.9% (금액기준)

▶ Adalimumab 점유율: Humira 13.7%, Humira CF 72.6%, Hadlima(6.2%), Hyrimoz(3.8%), Amjevita(2.4%), Clytezo(0.5%), Yusimry/Hulio(0.3%), Idacio(0.2%), Yuflyma(0.1%) (수량 기준)

▶ Adalimumab 점유율: Humira 14.4%, Humira CF 81.8%, Hadlima/Amjevita/Hyrimoz(1.0%), Clytezo(0.4%), Yuflyma/Idacio/Hulio(0.1%), Yusimry(0.0%) (금액 기준)