삼바실적발표 셀트실적 추정

삼성바이오 24년1분기 실적

삼성에피스(바이오시밀러) 실적

매출2801억

영업이익 381억

에피스 실적은 모두 바이오시밀러 매출로 알고있음-->NO

바이오시밀러 판권매출도 포함되어있습니다

신규시밀러 출시되면 유통사와판권계약을 하면서 판권료(1천억~2천억)을 일시or분할해서 받게됩니다

에스피매출에는 판권매출도 포함된다는것


삼성바이오 실적이 전분기대비 크게 역성장

분기매출1조 다시미달 영업이익율40%미만

고환율 수혜주 실적치고는 어닝쇼크실적으로보는것이 맞습니다(언론보도 침묵)


셀트리온 주가상승 조건중 하나

삼성바이오 실적을 일단 넘어서야된다

25년부터는 궁둥이로 깔고간다 글을썼는데

저의예측보다는 더 빠르게 24년 3~4분기에 추월가능성 예상

25년부터는 압도적인 매출추월하게되면

기관.외국인.언론.증귄사 절대 셀트리온 무시할수없을거라 확신

무엇보다 셀트리온 배당30%는 기관.외국인 투자가들에게는 큰 당근책(삼바는 계속해서 공장투자을 해야 성장가능 즉 죽어라 공장만 증설해야하기 때문에 현금배당 어럽습니다)



◇셀트리온 1분기실적 추정◇

증권사 보고서 추정매출 7200억~7500억

인생이흐른다 추정매출 8000억 가능함


너무앞서가는 추정치 아닌가요(누구나 추정을 하면서 투자을진행 추정없이 투자는안함 각자 하시면됩니다)


8000억 실적추정 근거

셀트리온헬스케어 23년 매출

1분기 매출 5036억(사상첫 5천억돌파)

2분기 매출 5258억

3분기 매출 6476억

2분기 매출-->3분기매출 수직점프(1200억)

3분기부터 신규제품(베그젤마.유플라이마.램시마SC)매출발생으로인해 매출 수직점프


24년 1분기매출은 어떻게 될까요

첫째:램시마 +램시마SC-->23년 3분기 유럽점유율69.8%-->24년 1분기 유럽점유율74% 큰상승

둘째:미국직판베그젤마 유플라이마 매출발생

셋째:고환율

넷째:연결매출(제약)

24년 1분기 매출 추정은 참고만 하시길


◇짐펜트라 매출 청신호◇

램시마.트룩시마 과거 매출을 보시면 정답

램시마 출시후6년간 매출및점유율 땅바닥에 코박고 있었음(언론및증권사 지날함 시밀러 레드오션 사양사업이다 난리굿을 펄침)

하긴 출시후6년간 점유율8%대 일부주주들도

램시마 의심하기 시작

이게2020년(기억가물) 미국사보험 유나이티드 선호의약품등재후 점유율 폭발적으로 수직상승10%-->20%-->30%돌파


트룩시마

출시년부터 매출 수직점프 시작함

미국보험사 시그나 선호의약품등재가 출시년부터 등재되었기때문입니다


허쥬마

미국매출 부진의이유

미국보험사 선호의약품등재 안됨(이유는 모르겠음)


이해되시나요

보험사 PBM 등재 -->선호의약품등재

얼마나 중요한지 아시겠죠(절대적 필요조건)


짐펜트라 3대 보험사 ESI 선호의약품등재

대형호재 맞습니다

대한민국 기관.언론.증권사 예상보다 빠르게

보험사 PBM등재 계속되고 있습니다

24년중 나머지 대형2개 보험사 등재역시 가능하다(회사발표)


시대의 트렌드변화-->SC제형 대세

SC제형 판매에 유리한 조건

광활한영토

인터넷 처방및구매

택배배달

미국시장이 SC제형판매에 압도적으로 유리한 제반조건을 모두가지고있습니다(예-->휴미라 미국매출23조 82%가 미국에서발생함)


그릅 노익장총수가 직접 미국상주 진두지휘 하고있습니다

되는것은 더 빠르게

안되는것도 가능하게 할수있는게

그릅오너 서정진회장님 능력입니다(의사결정을 현장에서 직접할수있음)


짐펜트라 미국직판 날게을 달고있고있습니다

이제 우주까지 비상할거라 믿습니다


그릅총수 아버지 서정진회장님은 노익장 몸을 이끌고 미친열정으로 현장을 이끌고 있는데

서진석대표이사(이제는 사실상 기업운영권자) 미친열정을 보여주어야합니다

스텔라라 아일리아 키트루다 지금 무엇하고 있나요

삼성바이오 폭풍질주 알고있겠지요

미래바이오시밀러 중심제품 스텔라라 아일리아 키트루다 진행이 너무 안일하게대처하는게 아닌지 심히걱정

이제품은 반드시 셀트리온 잡아야합니다

삼성바이오 진행사항 보세요

한마디로 폭풍질주 진행되고있음


서진석대표이사 향기을 기대합니다

스텔라라

아일리아

키트루다

진행사항 or 삼성바이오 폭풍질주에 대처방안은 마련되고 있을거라 믿습니다


쫄지말고 자신감 👍





인생이흐른다k01(2503)

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