매출 4조 2천억~4조 4천억은 짐펜트라 추정치를 2~3천억대로 낮게보니 이해되는데..

영업이익을 키움 1조2천억대 삼성은 1조 4천억대로 영업이익률 30~33% 수준으로 예상은 너무 보수적인듯 하네요.

셀케 기존 재고 비율이 50 이상이고 3마 매출 비중이 아직은 훨씬 컸던 3분기도 26% 영업이익률인데 올해는 셀케재고 다 떨고 원가율 낮은 신규생산물량 비율이 압도적으로 늘어나고 램시마 및 허쥬마는 24년 4분기 2차 수율개선이 완료되어 원가율이 추가적으로 낮아질거같은데 너무 박한 영업이익률이네요

'2024년 하반기 램시마·허쥬마 2차 수율개선(TI)가 예정돼 있고 1차 TI 진행 후 원가가 20% 개선된 점을 감안하면 본격적인 영업이익의 개선을 기대해볼 수 있다”고 덧붙였다.'

분명 예전 목표가 올릴때 레포트에 나온 내용이 2025년 최근 레포트에는 거론 자체가 없음

악재는 부풀려지고 다가오는 호재는 감추는 시기입니다.

판단은 각자 알아서 하는거죠.